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 茂硕电源 (002660): 茂硕电源:长期成长能力优秀,并购助推公司成长

发布日期:2013年8月9日

维持买入评级。考虑到公司中报业绩预告的情况,上半年消费电子业务低于预期导致业绩整体略微低于预期,我们下调公司盈利预测至2013-15 年EPS为0.36 元,0.54 元和0.83 元(原EPS 为0.40、0.61、0.86 元),目前对应市盈率为29.4X、19.7X 和12.7X,我们认为考虑到公司持续的成长能力,公司6 个月合理估值水平为2014 年30 倍,对应目标价为16.2 元,维持买入评级。

机构:申银万国证券股份有限公司