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 贵航股份 (600523): 资产注入暂时搁浅,塞翁失马

发布日期:2010年8月24日

  中报要点
  受益于汽车市场的持续景气,公司目前汽车零部件产品产销形势良好。
  公司主动撤回了定向增发收购贵航集团的航空资产的方案,但随着贵航集团和中航通飞公司的资产整合完成,公司将再次启动航空资产注入。
  估值
  由于航空资产注入的暂时取消,我们下调2010 年-12年盈利预测。考虑公司未来资产注入的预期,我们给予公司50 倍2011 年盈率,将目标价由25.50 元下调至20.65 元,维持买入评级。

机构:中银国际